Le Cabinet

22 décembre 2017

Le Cabinet

Une histoire de passionnés

22 décembre 2017

Ce qui nous anime 

Aider nos clients à conserver, augmenter et tirer profit de la valeur de ce qu’ils créent, afin qu’ils restent libres et puissent donner du sens à ce qu’ils construisent.

Nous croyons au pouvoir de création des femmes et des hommes. Notre métier est d’accompagner leur pouvoir à créer de la richesse mais surtout d’organiser et de protéger leurs familles, leurs enfants, leurs êtres chers.


Le sens de notre nom

« legalfi » trouve l’origine de son nom dans nos principaux domaines de compétences : Le légal (aspects juridiques liés à la gestion d’un patrimoine), le financier et le fiscal. Au sens littéraire « Trinity » (Trinité), définit la réunion de trois principes formant un tout. C’est sur ce « tout » que nous souhaitons apporter le cœur de notre valeur ajoutée.

En effet, le premier principe est le « avant » de notre accompagnent global, c’est-à-dire l’audit de votre situation patrimoniale existante avec les premières pistes de conseil.

Le second principe est le « pendant ». C’est la mise en œuvre de solutions et de stratégies patrimoniales que nous avons validé ensemble.

Le troisième et dernier principe est le « après ». C’est le suivi personnalisé des projets entérinés ensemble. C’est la mesure de notre valeur ajoutée sur le long terme. C’est aussi la capacité à faire évoluer les stratégies en fonction des changements dans l’environnement extérieur d’un point de vue juridique, fiscal et financier.

D’après nous, cette « trinité » est l’ADN de notre métier. S’il manque un élément, la pertinence de l’accompagnement ne peut pas être optimale et la satisfaction de « l’expérience client » est rarement au rendez-vous sur le long terme.

Voici la version officielle. Il existe aussi d’autres versions de l’origine de notre nom qui font l’objet de « private jokes » réservées aux initiés.


Notre positionnement

legalfi Trinity est un cabinet de gestion de patrimoine dont la priorité est d’agir en toute indépendance afin de servir au mieux les intérêts de notre clientèle. Nous sommes exigeants envers nous-même dans la mise à jour de nos savoir-faire pour mieux évoluer avec notre temps et les besoins nos clients.

Tous nos associés disposent des agréments réglementaires et d’une formation de pointe leur permettant de répondre à des problématiques dans différents domaines, aussi bien à l’échelle nationale qu’internationale. Les associés sont des CIF agréés (Conseillers en Investissements Financiers) et disposent de la CJA (Compétence Juridique Appropriée).

Nous sommes passionnés par les aspects techniques et humains de notre métier et investissons en permanence afin de rester toujours pertinents dans le service que nous rendons à nos clients.

Nos conseils et services s’adressent à une clientèle familiale privée ou professionnelle. Investir dans notre accompagnement génère une véritable valeur-ajoutée en matière d’optimisation patrimoniale à partir des seuils suivants :

150K € Actifs Financiers  - 1M € Patrimoine Net Personnel – Valeur d’entreprise comprise entre 1M et 20M €.

Nous sommes donc des conseillers en gestion privée ou de fortune. Comme le résume nos amis anglophones, nous sommes wealth managers.


Notre Philoso-Fee

Le paiement d’honoraires est pour nous la meilleure garantie pour un client d’accéder à un service indépendant, transparent et loyal pour la défense exclusive de ses intérêts. Ainsi, à l’instar d’autres professionnels du chiffre et du droit (experts-comptables, avocats, notaires et courtiers…), nous nous rémunérons en fonction de la complexité et du temps passé à votre service. Nous croyons fortement en l’importance du travail en interprofessionnalité et partageons nos analyses avec les autres métiers de conseils entourant nos clients.


Nos Valeurs

Passion - Sens du service et de l’intérêt du client – Adaptabilité – Objectivité – Bâtisseur – Ouverture internationale – Modernité – Efficacité – Expertise - Simplicité

legalfi Trinity se positionne en tant que cabinet de gestion de patrimoine dynamique et moderne. De nos jours, les enjeux patrimoniaux sont grandissants, et nous souhaitons y répondre grâce à notre expertise sur le sujet.

legalfi Trinity se différencie également par sa capacité à traiter des sujets internationaux. Nous travaillons avec des clients de toutes nationalités. Toutefois, nous sommes principalement concentrés sur des thématiques franco-britannique et franco-suisse.

Dans une société de plus en plus ouverte et mondialisée, les cas présentant des problématiques internationales impliquant la prise en considération de dimensions diverses se multiplient. C’est pourquoi le cabinet a fait le choix de s’intéresser, non seulement aux cas présentant des problématiques nationales, mais peut également répondre aux cas concernant des personnes ayant des intérêts dans plusieurs pays.

La relation avec nos clients et nos partenaires est très importante à nos yeux. Nous sommes très fiers de la confiance dont nos interlocuteurs nous témoignent. Celle-ci nous motive à nous dépasser et à apporter des solutions toujours plus efficaces et respectueuses de leurs attentes.

1
bureaux de réception
1
années d'expériences cumulées
1
M€ de patrimoine conseillé